Synchronisieren von Geschäftsfeldern aus dem Automatisierungsrezept für benutzerdefinierte Felder von Kontakten

Was würden Sie lieber tun?

- Ihre tägliche Aufgabenliste abarbeiten ...
- Die Hälfte Ihrer Zeit mit der Aktualisierung on Kontaktinformationen in ihrem Deal-Datensatz verbringen?

Das ist keine Frage, denn wer verwendet schon gerne Zeit auf die manuelle Aktualisierung von Informationen, sobald diese verfügbar werden? Glücklicherweise automatisieren wir das.

Die Automatisierungsvorlage zur Synchronisierung von Deal-Feldern mit benutzerdefinierten Kontaktfeldern übernimmt diesen manuellen Aktualisierungsaufwand für Sie.

Mit dieser Automatisierungsvorlage können Sie aktualisierte Daten zu jedem Deal speichern, um fundierte Entscheidungen für Ihren Vertriebstrichter treffen zu können. Diese Aktion findet am häufigsten bei Formulareinreichungen Anwendung.

Wie funktioniert die Automation zur Übernahme von Informationen aus benutzerdefinierten Kontaktfeldern in Deal-Felder?

1. Diese Automation wird ausgelöst, wenn das ausgewählte benutzerdefinierte Kontaktfeld aktualisiert wird.
2. Mit einer „Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren“-Aktion wird das entsprechende Deal-Feld mit den Informationen aus dem aktualisierten Kontaktfeld aktualisiert
3. Die Automatisierung endet.

Was brauchen Sie, um die Automatisierungsvorlage zur Übernahme von Informationen aus benutzerdefinierten Kontaktfeldern in Deal-Felder zu verwenden?

Lediglich ein ActiveCampaign-Konto, ein Formular oder eine andere Aktualisierungsaktion und benutzerdefinierte Felder.