Synchronisieren von Abschlüssen aus dem Automatisierungsrezept für Formularübermittlung

Wird ein Formular an Ihre Website gesendet, können Sie die darin enthaltenen Informationen auf vielfältige Weise nutzen. Aber Sie müssen in Ihrem Arbeitsalltag keine Zeit für die manuelle Aktualisierung der Informationen Ihres Kontaktes einplanen.

Wir automatisieren das für Sie.

Mit der Automatisierungsvorlage zur Synchronisierung von Deals aus einer Formulareinreichung können Sie Informationen aus dem eingereichten Formular übernehmen und die Feldinformationen in den Deal-Datensatz des Kontaktes eingeben. Hiermit können Sie spezifische Daten zu jedem Deal speichern, um fundierte Entscheidungen für Ihren Vertriebstrichter treffen zu können.

Vor dem Import dieser Vorlage müssen Sie ein ActiveCampaign-Formular und benutzerdefinierte Deal-Felder erstellen, die mit den Kontaktfeldern des Formulars übereinstimmen.

Wie funktioniert die Automation zur Übernahme von Deals aus der Formulareinreichung?

1. Die Automation wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Formular sendet. Wenn Sie mehrere Formulare verwenden möchten, können Sie am Anfang dieser Automation zusätzliche Trigger hinzufügen. Mit dieser Vorlage können Sie auch mehrere Automations für jedes Formular erstellen.
2. Eine If/Else-Bedingung prüft, ob der Kontakt über einen offenen Deal verfügt.
3. Verfügt ein Kontakt über einen offenen Deal, wird diese Information mit einer „Benutzerdefiniertes Deal-Feld aktualisieren“-Aktion aus einem benutzerdefinierten Kontaktfeld in das benutzerdefinierte Deal-Feld übernommen.
4. Müssen mehrere Felder synchronisiert werden, wird der Kontakt anschließend an eine andere „Benutzerdefiniertes Deal-Feld aktualisieren“-Aktion übergeben, um Informationen für das nächste benutzerdefinierte Deal-Feld zu synchronisieren.
5. Verfügt der Kontakt über keinen offenen Deal wird mit einer „Deal hinzufügen“-Aktion ein Deal in der ausgewählten Pipeline und Phase erstellt.
6. Mit einer „Benutzerdefiniertes Deal-Feld aktualisieren“-Aktion werden Informationen aus einem benutzerdefinierten Kontaktfeld in das entsprechende benutzerdefinierte Feld im neu erstellten Deal übernommen.
7. Die Automatisierung endet.

HINWEIS: Erstellen Sie zur Verwendung dieser Automation benutzerdefinierte Deal-Felder, die mit benutzerdefinierten Kontaktfeldinformationen übereinstimmen, die im Formular erfasst wurden.

Was ist für die Verwendung der Automatisierungsvorlage zur Synchronisierung von Deals aus der Formulareinreichung erforderlich?

Lediglich ein ActiveCampaign-Konto, ein Formular, benutzerdefinierte Kontaktfelder und benutzerdefinierte Deal-Felder!