Sincronización de oportunidades de venta a partir de formularios enviados - Receta de automatización

Cuando alguien envía un formulario en tu sitio, puedes usar la información de muchas formas distintas. Pero no tienes por qué usar tiempo de tu calendario para actualizar manualmente los datos de cada uno de tus contactos.

Lo automatizamos.

La receta de automatización de sincronización de oportunidades de venta a partir de formularios enviados te ayuda a recopilar la información enviada en los campos del formulario e ingresarla en el registro de oportunidad de venta del contacto. De esta forma, podrás almacenar datos específicos de cada oportunidad de venta para tomar decisiones fundamentadas sobre tu embudo de ventas.

Antes de importar esta receta, debes crear un formulario de ActiveCampaign y campos personalizados de oportunidad de venta que coincidan con los campos de contacto del formulario.

¿Cómo funciona la automatización de sincronización de oportunidades de venta a partir de formularios enviados?

1. La automatización se desencadena cuando un contacto envía un formulario. Si quieres usar varios formularios, puedes agregar desencadenantes adicionales al comienzo de la automatización. También puedes crear varias automatizaciones con esta receta para cada formulario.
2. Una condición Si/Si no comprueba si el contacto tiene una oportunidad de venta abierta.
3. Si el contacto tiene una oportunidad de venta abierta, una acción “Actualizar campo personalizado de oportunidad de venta” sincroniza la información del campo personalizado de contacto con el campo personalizado de oportunidad de venta.
4. Si hay más de un campo para sincronizar, el contacto avanza a otra acción “Actualizar campo personalizado de oportunidad de venta”, que sincroniza la información del siguiente campo personalizado de oportunidad de venta.
5. Si el contacto no tiene una oportunidad de venta abierta, una acción “Agregar oportunidad de venta” crea una oportunidad de venta en el embudo y la etapa que elijas.
6. Una acción “Actualizar campo personalizado de oportunidad de venta” agrega la información del campo personalizado de contacto al campo personalizado correspondiente en la oportunidad de venta recién creada.
7. Finaliza la automatización.

NOTA: Para usar esta automatización, asegúrate de crear campos personalizados de oportunidad de venta que se correspondan con la información de los campos personalizados de contacto recopilada en el formulario.

¿Qué necesitas para usar la receta de automatización de sincronización de oportunidades de venta a partir de formularios enviados?

Solo una cuenta de ActiveCampaign, un formulario, campos personalizados de contacto y campos personalizados de oportunidad de venta.