Sincronización de campos de oportunidad de venta con campos personalizados de contacto - Receta de automatización

¿Cuál de estas opciones prefieres?

- Arrasar con tu lista de tareas diarias
- Pasar la mitad del tiempo actualizando la información de un contacto en su registro de oportunidad de venta

La respuesta es obvia. ¿Quién querría tomarse el tiempo de actualizar manualmente los registros cada vez que se recibe información nueva? Por suerte, lo automatizamos.

La receta de automatización de sincronización de campos de oportunidad de venta con campos personalizados de contacto se encarga de ese trabajo manual de actualización de información para que no tengas que hacerlo tú.

Esta receta de automatización te permite almacenar datos actualizados de cada oportunidad de venta para que puedas tomar decisiones fundamentadas sobre tu embudo de ventas. El caso más común de esta acción es cuando se envía un formulario.

¿Cómo funciona la automatización de sincronización de campos de oportunidad de venta con campos personalizados de contacto?

1. Esta automatización se desencadena cuando se actualiza el campo personalizado de contacto seleccionado.
2. Una acción “Actualizar un campo personalizado” modifica el campo de oportunidad de venta correspondiente con la información del campo de contacto actualizado.
3. Finaliza la automatización.

¿Qué necesitas para usar la receta de automatización de sincronización de campos de oportunidad de venta con campos personalizados de contacto?

Solo una cuenta de ActiveCampaign, un formulario u otra acción de actualización y campos personalizados.