Ricetta di automazione "Integrazione moduli: aggiungi un'offerta"

Usi un'integrazione di moduli come Typeform o Unbounce? Questa automazione ti consente di creare un'offerta nel sistema ActiveCampaign CRM quando un contatto invia un modulo integrato.

Quando un contatto invia il modulo, questa automazione aggiunge un'offerta alla pipeline di tua scelta e crea un'attività per il proprietario dell'offerta. Eseguire il follow-up di ogni contatto contribuisce a garantire che nessun contatto passi inosservato e che tutti i clienti potenziali vengano contattati.

Questa automazione ti consente di monitorare il tuo contatto nel corso della pipeline di vendita e del customer journey. Quando usi le pipeline di vendita per organizzare i processi e i flussi di lavoro di vendita, aiuti il tuo team di vendita a rimanere organizzato e a risparmiare tempo raggiungendo i contatti giusti al momento giusto.

Prima di importare questa automazione, configura Typeform, Unbounce o un'altra integrazione di moduli. Devi configurare anche la pipeline a cui desideri aggiungere i contatti.

Ecco come funziona la ricetta di automazione "Integrazione moduli: aggiungi un'offerta":

1. L'automazione si attiva quando viene assegnato un tag di integrazione di moduli a un contatto. Nel nostro esempio, il tag è "Integrazione Typeform". Questo tag indica che il contatto ha inviato il modulo integrato. Quando configuri la tua integrazione di moduli, puoi configurare questo tag. Modifica il trigger in base all'integrazione che hai configurato.
2. L'automazione crea un'offerta nel sistema CRM in base alle informazioni condivise dal contatto nel modulo. Puoi modificare l'azione "Crea un'offerta" per assicurarti che tutti i dettagli di cui hai bisogno siano passati dal modulo integrato al nuovo record dell'offerta.
3. L'automazione crea un'attività per il proprietario dell'offerta per contattare la nuova offerta. Nel nostro esempio, l'azione "Aggiungi attività" assegna una chiamata di primo contatto al proprietario dell'offerta. Puoi modificare questa attività in base al tuo processo di vendita.
4. L'automazione si interrompe.