Ricetta di automazione "Crea offerta da un modulo"

Cerchi un modo per creare automaticamente un'offerta nel sistema CRM quando un contatto invia un modulo? Vorresti aggiungere automaticamente un'offerta alla tua pipeline di vendita e inviare una notifica al proprietario dell'offerta quando un modulo viene inviato?

La ricetta di automazione "Crea offerta da un modulo" crea un'offerta per un contatto nel sistema CRM dopo l'invio di un modulo. Quando un visitatore del sito web invia un modulo di contatto, questa automazione:

- Crea un'offerta per il contatto
- Aggiunge l'offerta alla tua pipeline di vendita
- Assegna un proprietario all'offerta (opzionale)
- Crea un'attività di follow-up
- Estrae le informazioni del contatto dal modulo inviato (opzionale)
- Ti invia una notifica relativa alle nuove informazioni del contatto

Se un contatto invia un modulo e ha già un'offerta aperta nel tuo sistema CRM, non verrà creata una nuova offerta. Ciò nonostante, l'automazione ti comunicherà che il modulo è stato inviato e che potrebbero essere disponibili nuove informazioni.

Questa ricetta ha lo scopo di semplificare i flussi di lavoro basati sulle offerte e garantisce che nessun lead che fa clic sulla tua call-to-action (CTA) passi inosservato. A te (o ai tuoi rappresentanti di vendita) verrà assegnata una nuova offerta e una nuova attività di follow-up per qualificare l'opportunità.

Ecco come funziona la ricetta di automazione "Crea offerta da un modulo":

1. L'automazione si attiva quando un contatto invia un modulo.
2. L'automazione controlla se il contatto soddisfa la condizione "Lo stato dell'offerta è aperto".
3. Se il contatto ha un'offerta aperta, riceverai una notifica all'indirizzo email che hai indicato.
4. Se non è presente un'offerta per quel contatto, l'automazione ne creerà una e aggiungerà un'attività di follow-up.
5. Opzionale: l'automazione assegnerà un proprietario dell'offerta e aggiungerà l'offerta a una pipeline e a una fase della pipeline specifiche all'interno del sistema ActiveCampaign CRM.
6. Verrà inviata una notifica per comunicare che il contatto ha inviato un modulo ed è stata creata un'offerta.