Recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre perdue

« On ne peut pas gagner à tous les coups. » C’est une expression courante et vraie. Parfois, vous essayez du mieux que vous pouvez et ça ne suffit quand même pas pour gagner une offre. Ainsi, les opportunités de vente ratées peuvent s’apparenter à un échec, mais vous pouvez toujours en retirer quelque chose d’utile.

Tout comme vous pouvez apprendre d’une offre gagnée, il est possible d’apprendre d’une offre perdue. Lorsqu’il s’agit de développer votre processus de conversion avec un lead, apprendre de vos erreurs est tout aussi important, car vous saurez ce qu’il ne faut pas faire.

La recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre perdue peut vous permettre d’obtenir les réponses dont vous avez besoin concernant les offres perdues elles-mêmes ou sur les propriétaires de l’offre de votre équipe.

Lorsqu’une offre est marquée comme perdue, vous pouvez envoyer un e-mail au contact pour le remercier d’avoir pris le temps de considérer votre offre et lui demander de remplir un questionnaire sur ce qui a motivé sa décision. Ces données peuvent ensuite vous permettre de développer votre stratégie de vente en continu.

Vous pouvez également utiliser l’étape Notifier quelqu’un, plutôt que l’étape Envoyer un e-mail, afin de consulter le propriétaire de l’offre, si vous ne souhaitez pas donner directement suite à une offre perdue.

Avant d’importer cette recette d’automatisation, vous devez créer :

- un formulaire ;
- un champ d’offre personnalisé de Motif d’échec du type de votre choix, pour enregistrer l’offre ;
- un champ de contact personnalisé de Motif d’échec du même type pour votre formulaire.

Comment la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre perdue fonctionne-t-elle ?

Voici comment fonctionne la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre perdue :

1. L’offre est perdue et le contact change de statut : lorsqu’une offre est officiellement marquée comme perdue, l’automatisation se déclenche. Un e-mail contenant votre formulaire créé au préalable est alors envoyé. Cet e-mail peut être envoyé soit au contact de l’offre perdue, soit au propriétaire de l’offre de votre équipe.
2. Attendez que le formulaire soit envoyé : définissez une étape d’attente pour permettre au destinataire d’avoir suffisamment de temps pour remplir le formulaire.
3. L’automatisation copie les champs personnalisés du formulaire dans les champs d’offre personnalisés : cette fonction permet de synchroniser les informations saisies dans le formulaire avec l’enregistrement de l’offre. Cette action doit inclure un Motif d’échec en tant que champ d’offre personnalisé mis à jour, afin de copier les réponses saisies dans le formulaire, au champ de contact personnalisé de Motif d’échec.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre perdue ?

Simplement d’un compte ActiveCampaign, d’un formulaire et de champs personnalisés créés au préalable.