Notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta perdida - Receta de automatización

"No se puede ganar siempre" es una expresión muy común y muy cierta. A veces, no es posible ganar una oportunidad de venta por mucho que lo intentes. Si bien las oportunidades de venta perdidas pueden parecer un fracaso, aún puedes rescatar algo positivo de ellas.

Del mismo modo que aprendes de las oportunidades de venta que ganas, también puedes aprender de las que pierdes. A la hora de crear tu proceso de conversión de prospectos, conocer el motivo por el que se pierde una oportunidad de venta es muy importante, y solo lo averiguarás si preguntas.

La receta de automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta perdida puede ayudarte a obtener las respuestas que necesitas, ya sea de la propia oportunidad de venta perdida o de su propietario en tu equipo.

Cuando una oportunidad de venta se marca como perdida, puedes enviar un correo electrónico al contacto para agradecerle por su tiempo y pedirle que complete una breve encuesta sobre los factores que influyeron en su decisión. Puedes usar estos datos para seguir desarrollando tu plan de ventas.

Como alternativa, si prefieres no comunicarte directamente con una oportunidad de venta perdida, puedes usar un paso Notificar a alguien en lugar del paso Enviar correo electrónico para hacer las preguntas correspondientes a su propietario.

Antes de importar esta receta de automatización, deberás crear:

- Un formulario
- Un campo personalizado de oportunidad de venta "Motivo por el que se perdió" del tipo que elijas para el registro de oportunidad de venta
- Un campo personalizado de contacto "Motivo por el que se perdió" del mismo tipo para el formulario

¿Cómo funciona la automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta perdida?

A continuación te lo explicamos:

1. Se pierde la oportunidad de venta y cambia el estado del contacto: cuando una oportunidad de venta se marca oficialmente como perdida, se desencadena la automatización y se envía un correo electrónico con tu formulario preconfigurado. Este correo electrónico se puede enviar a la oportunidad de venta que se perdió o a su propietario en tu equipo.
2. Espera hasta que se envíe el formulario: elige un paso de espera que aguarde hasta que el destinatario del formulario lo complete.
3. La automatización copia los campos personalizados del formulario en los campos personalizados de oportunidad de venta: esta función sincroniza la información del formulario con el registro de oportunidad de venta. Esta acción debe actualizar el campo personalizado de oportunidad de venta "Motivo por el que se perdió" con las respuestas del campo personalizado de contacto "Motivo por el que se perdió" del formulario.

¿Qué necesitas para usar la receta de automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta perdida?

Solo una cuenta de ActiveCampaign, un formulario y campos personalizados preconfigurados.