Notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta ganada - Receta de automatización

Llegó el momento que estabas esperando: un contacto llegó al final de tu embudo de ventas y se le puede declarar oficialmente una oportunidad de venta ganada.

¿En qué momento se convenció al prospecto de convertirse en cliente? Para averiguarlo, debes hacer una revisión del proceso de ventas.

La receta de automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta ganada recuerda al propietario de la oportunidad de tu equipo que debe revisar cada paso del recorrido con el nuevo cliente para determinar qué momentos fueron los más convincentes.

Después de marcar una oportunidad de venta como ganada, su propietario (ya sea un representante de ventas o una persona designada de tu equipo) recibe un correo electrónico con un enlace a un formulario. Una vez que envía el formulario, esta información se sincroniza con la oportunidad de venta ganada. Las personas de tu equipo podrán consultar estos datos en el futuro para seguir desarrollando el dinámico plan de ventas.

A la hora de crear tu embudo de ventas, el conocimiento es poder. La revisión de tu proceso de conversión de prospectos puede contribuir enormemente a su cuidado en el futuro.

Antes de importar esta receta, crea un formulario, un campo personalizado de oportunidad de venta "Motivo por el que se ganó" del tipo que elijas para la oportunidad de venta del embudo y un campo personalizado de contacto "Motivo por el que se ganó" del mismo tipo para el campo del formulario.

¿Cómo funciona la automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta ganada?

A continuación te lo explicamos:

1. Se gana la oportunidad de venta de un contacto y se desencadena la automatización: cuando el estado de una oportunidad de venta cambia a "Ganada", la automatización se desencadena y avanza a una etapa de acción para notificar al miembro del equipo indicado para el siguiente paso.
2. La automatización envía una notificación para revisar el proceso de oportunidad de venta ganada: la automatización desencadena un correo electrónico de notificación, que se envía al miembro indicado de tu equipo. Este paso de notificación debe enviarse al propietario de la oportunidad de venta mediante la etiqueta de personalización %DEAL_OWNER_EMAIL%. Elige el formulario que creaste para incluir en este paso de notificación. Este correo electrónico contiene un enlace al formulario con un campo personalizado de contacto "Motivo por el que se ganó", que sincronizará la información del formulario con un campo personalizado de oportunidad de venta de tu embudo. Si aún no creaste estos campos, hazlo ahora y regresa a la automatización guardada cuando termines.
3. Espera hasta que se envíe el formulario: aguarda hasta que el propietario de la oportunidad de venta revise el proceso de oportunidad de venta ganada y envíe la información en el formulario.
4. La automatización sincroniza la información del formulario: la automatización envía la información de los campos personalizados de contacto del formulario a los campos personalizados de oportunidad de venta del embudo de ventas. Esta información ahora está disponible en el registro de oportunidad de venta ganada. Finaliza la automatización.

¿Qué necesitas para usar la receta de automatización de notificación de revisión de estadísticas de oportunidad de venta ganada?

Solo una cuenta de ActiveCampaign, un formulario, campos personalizados y una oportunidad de venta ganada.