Mueve la oportunidad de venta a la siguiente etapa cuando complete la tarea- Receta de automatización

Automatiza el movimiento de las oportunidades de venta mediante el embudo de ventas con esta automatización. En cuanto una tarea se marca como completa en tu CRM, esta automatización envía una oportunidad de venta a la siguiente etapa del embudo y asigna una nueva tarea al propietario de la oportunidad.

Si tienes varios embudos de ventas y etapas de oportunidades, llevar de forma manual un acuerdo de una etapa del embudo de ventas a la siguiente puede tomar mucho tiempo y ser tedioso. La automatización de estas partes del proceso de ventas, como la asignación de tareas y el movimiento de las operaciones entre etapas, permite a tu equipo de ventas disponer de más tiempo para hacer lo que mejor saben hacer: cerrar oportunidades.

¿Qué son las etapas de oportunidad de ventas?

Los diferentes embudos de ventas incluyen diferentes etapas, pero entre las etapas habituales, se encuentran las siguientes:

- Etapa de contacto
- Etapa de calificación
- Etapa de reunión
- Etapa de propuesta
- Etapa de cierre
- Etapa de retención

Esta automatización puede utilizarse con cualquier automatización que implique la asignación de una tarea. En la automatización de asignación de tareas, puedes elegir desencadenar esta automatización tan pronto como la tarea asignada se marque como completa.

Cada oportunidad de ventas solo puede pasar a una etapa por automatización. Para asegurarte de que cada oportunidad pueda pasar a la siguiente etapa, utiliza esta receta para crear una automatización para cada etapa del embudo.

A continuación verás cómo funciona esta automatización para pasar una oportunidad de venta a la siguiente etapa del embudo:

1. Esta automatización se desencadena al finalizar una determinada tarea.
2. La acción "Actualizar etapa" mueve el contacto a la siguiente etapa del embudo que elijas en el CRM.
3. La acción de "Añadir tarea" asigna una tarea al propietario de la oportunidad de venta asociada al contacto. Puedes elegir la siguiente tarea que el propietario debe realizar para el recorrido de la oportunidad mediante el embudo.
4. Finaliza la automatización.

NOTA: Puedes configurar la tarea del paso 3 para que, cuando se complete, desencadene otra automatización. Incluso podrías volver a utilizar esta receta para cada etapa, y adaptarla a lo que sea necesario para tu negocio.