Mover negociações para a próxima etapa ao concluir uma tarefa - Receita de automação

Automatize a movimentação de negócios pelo funil de vendas com essa receita. Assim que uma tarefa é marcada como concluída em seu CRM, essa automação move o negócio para a próxima etapa do funil e atribui uma nova tarefa ao proprietário do negócio.

Se você tem diversos funis de venda e fases de negociação, mover uma negociação manualmente de uma etapa para a seguinte no funil pode ser um processo demorado e chato. Automatizar as partes chatas do processo de vendas, como a atribuição de tarefas e movimentação das negociações entre as etapas, dá à sua equipe de vendas mais tempo para fazer o que faz de melhor: fechar negócios.

Quais são as fases de uma negociação?

Cada funil de venda tem suas etapas, mas as mais comuns são:

- Etapa de contato
- Etapa de qualificação
- Etapa de reunião
- Etapa de proposta
- Etapa de fechamento
- Etapa de retenção

Essa receita pode ser usada em qualquer automação que envolva a delegação de uma tarefa. Em uma automação de atribuição de tarefa, você pode escolher acionar essa automação assim que a tarefa atribuída for marcada como concluída.

Uma automação só pode mover negociações para uma etapa do funil. Para garantir que cada negociação passe para a próxima etapa, use este modelo para configurar uma automação para cada etapa do funil.

Veja como esta automação movimenta uma negociação para a próxima etapa do funil:

1. A automação é acionada após a conclusão da tarefa especificada.
2. A ação "Atualizar etapa" move o contato para a próxima etapa do funil escolhida no CRM.
3. A ação “Adicionar tarefa" atribui uma tarefa ao proprietário da negociação associado ao contato. Você pode escolher a próxima tarefa que o proprietário precisa realizar para a negociação avançar no funil.
4. A automação é encerrada.

NOTA: É possível configurar a tarefa da etapa 3 para que sua conclusão acione outra automação. Você pode usar este modelo novamente em cada etapa, ajustando-o de acordo com o que faz sentido para sua empresa.