Integración de formulario: agregar una oportunidad de venta - Receta de automatización

¿Usas alguna integración de formulario, como Typeform o Unbounce? Esta automatización te permite crear una oportunidad de venta en tu ActiveCampaign CRM cuando un contacto envía un formulario integrado.

Cuando un contacto envía el formulario, la automatización agrega una oportunidad de venta al embudo de tu elección y crea una tarea para que el propietario de la oportunidad se ponga en contacto. Al hacer un seguimiento de cada contacto, te aseguras de que ninguno pase inadvertido y de que se contacte a todos los clientes potenciales.

Esta automatización te permite seguir a tu contacto a través del embudo de ventas y el recorrido del cliente. Cuando usas el embudo de ventas para organizar tus procesos y flujos de trabajo de ventas, ayudas a que los equipos de ventas se mantengan organizados y ahorren tiempo mediante la comunicación con los contactos adecuados en el momento oportuno.

Antes de importar esta automatización, configura Typeform, Unbounce u otro tipo de integración de formulario y el embudo al que tienes pensado agregar los contactos.

Así funciona la receta de automatización "Integración de formulario: agregar una oportunidad de venta":

1. La automatización se desencadena cuando se asigna a un contacto una etiqueta de integración de formulario. En nuestro ejemplo, la etiqueta es "Integración-Typeform". Esta etiqueta indica que el contacto envió un formulario integrado. (Al configurar la integración de formulario, puedes configurar esta etiqueta). Ajusta el desencadenante según la integración de formulario configurada.
2. La automatización crea una oportunidad de venta en el CRM en función de la información que el contacto compartió al enviar el formulario. Puedes ajustar la acción “Crear oportunidad de venta” para asegurarte de que todos los detalles que necesitas se transfieran del formulario integrado al nuevo registro de oportunidad de venta.
3. La automatización crea una tarea para que el propietario de la nueva oportunidad de venta se ponga en contacto con esta. En nuestro ejemplo, la acción “Agregar Tarea” asigna una llamada inicial al propietario de la oportunidad de venta. Modifica esta tarea según las necesidades de tu proceso de ventas.
4. Finaliza la automatización.