Formularintegration: Deal hinzufügen (Automatisierungsvorlage)

Verwenden Sie eine Formularintegration wie Typeform oder Unbounce? Mit dieser Automation können Sie in Ihrem ActiveCampaign CRM einen Deal erstellen, wenn ein Kontakt ein integriertes Formular sendet.

Sendet ein Kontakt das Formular, fügt diese Automation der von Ihnen gewählten Pipeline einen Deal hinzu und erstellt eine Aufgabe für den Deal-Besitzer zur Kontaktaufnahme. Mit Follow-Ups mit jedem Kontakt können Sie sicherstellen, dass keine Kontakte durchs Raster fallen und dass keine potenziellen Kunden unbeachtet bleiben.

Mit dieser Automation können Sie Ihre Kontakte durch die Vertriebs-Pipeline und die Customer Journey verfolgen. Wenn Sie Ihre Vertriebsprozesse und Vertriebs-Workflows mit Sales-Pipelines organisieren, unterstützen Sie Ihr Vertriebsteam in der Organisation und sparen Zeit, indem Sie die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt ansprechen.

Richten Sie vor dem Import dieser Automation Ihre Typeform- oder Unbounce-Integration oder eine andere Formularintegration ein. Zusätzlich müssen Sie die Pipeline konfigurieren, der Sie Kontakte hinzufügen möchten.

So funktioniert die Automatisierungsvorlage „Formularintegration: Deal hinzufügen“:

1. Die Automation wird ausgelöst, wenn einem Kontakt ein Formularintegrations-Tag zugewiesen wird. In unserem Beispiel ist das das Tag „Typeform-Integration“. Dieses Tag weist darauf hin, dass der Kontakt das integrierte Formular gesendet hat. (Wenn Sie Ihre Formularintegration konfigurieren, können Sie dieses Tag einrichten.) Passen Sie diesen Auslöser an die eingerichtete Formularintegration an.
2. Die Automation erstellt anhand der vom Kontakt mit der Formulareinreichung übermittelten Informationen einen Deal im CRM. Diese „Deal erstellen“-Aktion können Sie anpassen, um sicherzustellen, dass alle benötigten Details aus dem integrierten Formular in den neuen Deal-Datensatz übernommen werden.
3. Die Automation erstellt für den Deal-Besitzer eine Aufgabe zur Kontaktaufnahme mit dem neuen Deal. In unserem Beispiel wird dem Deal-Besitzer mit der „Aufgabe hinzufügen“-Aktion ein Erstkontakt zugewiesen. Sie können diese Aufgabe gerne an Ihren Vertriebsprozess anpassen.
4. Die Automatisierung endet.