Deal aus einem Formularautomatisierungsrezept erstellen

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, im CRM-System automatisch einen Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular sendet? Wünschen Sie sich eine Möglichkeit, Ihrer Vertriebs-Pipeline einen Deal hinzuzufügen und den Deal-Besitzer zu benachrichtigen, wenn ein Formular gesendet wird?

Mit der Automatisierungsvorlage zum Erstellen eines Deals aus einem Formular wird im CRM-System nach dem Senden eines Formulars ein Deal für einen Kontakt erstellt. Sendet ein Website-Besucher ein Kontaktformular, führt diese Automation Folgendes aus:

- Erstellt einen Deal für den Kontakt
- Fügt den Deal zu Ihrer Vertriebs-Pipeline hinzu
- Weist einen Deal-Besitzer zu (optional)
- Erstellt eine Follow-Up-Aufgabe
- Übernimmt die Kontaktinformationen aus dem gesendeten Formular (optional)
- Benachrichtigt Sie über die neuen Kontaktinformationen

Sendet ein Kontakt ein Formular, der bereits in Ihrem CRM-System über einen offenen Deal verfügt, wird kein weiterer Deal erstellt. Stattdessen werden Sie von der Automation über das gesendete Formular und die Möglichkeit neuer Kontaktinformationen benachrichtigt.

Mit dieser Automatisierungsvorlage können Deal-basierte Workflows vereinfacht werden. Außerdem können Sie damit sicherstellen, dass keine Leads, die Ihre CTA anklicken, durch das Raster fallen. Ihnen (oder Ihren Vertriebsmitarbeitern) werden ein neuer Deal und eine Follow-Up-Aufgabe zugewiesen, um die Möglichkeit zu qualifizieren.

So wird ein Deal aus einer Formular-Automatisierungsvorlage erstellt:

1. Die Automation wird ausgelöst, wenn ein Kontakt ein Formular sendet.
2. Die Automation prüft, ob der Kontakt die Bedingung „Deal-Status ist offen“ erfüllt.
3. Verfügt der Kontakt über einen offenen Deal, wird eine Benachrichtigung on die von Ihnen ausgewählte E-Mail-Adresse gesendet.
4. Ist kein Deal für den Kontakt vorhanden, erstellt die Automation einen Deal und fügt eine Follow-Up-Aufgabe hinzu.
5. (Optional) Die Automation weist einen Deal-Besitzer zu und fügt den Deal im ActiveCampaign CRM einer bestimmten Pipeline und Pipeline-Phase hinzu.
6. Es wird eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet, dass der Kontakt ein Formular gesendet hat und ein Deal erstellt wurde.