Créer une offre à partir d’une recette d’automatisation de formulaire

Que diriez-vous de pouvoir automatiser la création d’une offre dans le CRM, lorsqu’un contact envoie un formulaire ? Aimeriez-vous avoir la possibilité d’automatiser l’ajout d’une offre dans votre pipeline de vente et la notification du propriétaire de l’offre, lorsqu’un formulaire est envoyé ?

La création d’offre via une recette d’automatisation de formulaire crée une offre dans le CRM pour un contact, et ce, après envoi d’un formulaire. Lorsque le visiteur d’un site Web envoie un formulaire de contact, cette automatisation :

- crée une offre pour le contact ;
- ajoute l’offre au pipeline de vente ;
- assigne un propriétaire de l’offre (facultatif) ;
- crée une tâche de suivi ;
- extrait les informations du contact à partir du formulaire envoyé (facultatif) ;
- vous notifie des nouvelles informations à propos du contact.

Si un contact qui envoie un formulaire a déjà une offre en cours dans votre CRM, aucune nouvelle offre ne sera créée. À la place, l’automatisation vous notifiera de l’envoi d’un formulaire et de la disponibilité de nouvelles informations à propos du contact.

Cette recette d’automatisation est efficace pour optimiser les flux de travail basés sur des offres et assure qu’aucun lead qui clique sur votre appel à l'action ne passera entre les mailles du filet. Vous (ou votre représentant commercial) vous verrez attribuer une nouvelle offre et une tâche de suivi, afin que vous puissiez examiner l’opportunité.

Voici comment créer une offre à partir d’une recette d’automatisation de formulaire :

1. L’automatisation est déclenchée lorsqu’un contact envoie un formulaire.
2. L’automatisation vérifie ensuite si le contact correspond aux critères de « statut de l'offre ouvert ».
3. Si ce contact a une offre en cours, une notification est envoyée à l’adresse e-mail de votre choix.
4. Si aucune offre n’est en cours pour ce contact, l’automatisation crée une offre et ajoute une tâche de suivi.
5. (Facultatif) L’automatisation assigne un propriétaire de l’offre et ajoute l’offre à un pipeline et une étape du pipeline spécifique au sein d’ActiveCampaign CRM.
6. Un e-mail de notification est envoyé indiquant que le contact a envoyé un formulaire et qu’une offre a été créée.